Miért pontatlan a keresletterv Excelben — és mikor éri meg AI-ra váltani?

A legtöbb 100–1000 fős gyártó cégnél a keresletterv Excelben készül. Ez nem hiba: a tábla ingyen van, mindenki érti, és évekig működik. A probléma akkor kezdődik, amikor a cég kinövi — és ezt általában nem a tervező veszi észre először, hanem a raktár vagy a pénzügy.

Miért romlik el a terv?

Az Excel-alapú tervezés három ponton szokott elcsúszni.

Az első az adat. A tervező a múlt év eladásait nézi, esetleg szorozza egy növekedési százalékkal. Az akciók, a vevői szezonalitás, a kieső vevő, az új termék — ezek mind "fejben vannak", nem a táblában. Amíg egy ember tartja fejben, működik. Amikor ő szabadságra megy, nem.

A második a szám, amit mindenki másként lát. A sales a saját becslését hozza, a beszerzés a biztonsági készletet védi, a pénzügy a cash-flow-t. Az S&OP-megbeszélésen nem a terv kerül elő, hanem a vita arról, kinek a száma a jó. Erről korábban külön írtunk.

A harmadik a cikkszám. 200 terméknél még át lehet nézni soronként. 2000-nél már nem — ilyenkor a tervező a top 50-re figyel, a többi "megy, ahogy tavaly". Pedig a készletfelesleg jellemzően nem a top 50-ben keletkezik, hanem a hosszú farokban.

Öt jel, hogy kinőtték az Excelt

1. A készlet nő, de a kiszolgálási szint nem javul — egyszerre van túl sok és hiány.
2. Az S&OP-megbeszélés fő témája az, hogy kinek az adata a helyes.
3. A tervező több napot tölt a tábla összerakásával, mint a terv átgondolásával.
4. Egy vevői lemondást vagy egy akciót csak utólag látnak a tervben.
5. Ha a tervezést végző kolléga kiesne, senki nem tudná átvenni a táblát.

Ha ebből három igaz, a probléma nem a tervező, hanem az eszköz.

Mit mutatnak a valós esetek?

A partnerünk, a Demandia 17 éve fejleszt kereslet-előrejelző rendszert, és a nemzetközi M4 előrejelzési versenyen a szoftverszállítók között első helyen végzett. Az ügyfeleik között van néhány olyan eset, ami jól mutatja, mi változik a gyakorlatban.

Az Amtra csoportnál, egy lengyel kereskedő-gyártó vállalatnál a vezetés célja az volt, hogy a beszerzési folyamat a növekedéssel együtt se igényeljen nagyobb csapatot. Tíz év alatt az eladás a négyszeresére nőtt — a beszerzési csapat egy fővel bővült. Nem a terv lett "szebb"; a tervezők ideje szabadult fel a rutinból.

A Pekpol húsipari gyártónál a nehézséget a rövid szavatosság, a diszkontláncoknak történő értékesítés és a gyakori vevői akciók adták — pontosan az, amit Excelben a legnehezebb kezelni. Öt év után a készlet a tényleges kereslethez igazodik, és az akciós időszakok feltöltése lett pontosabb, nem csak az alapforgalomé.

A Zeelandiánál, a sütőipari alapanyagok gyártójánál a nagy termékportfólió és az ünnepek köré szerveződő erős szezonalitás volt a gond. Itt a rendszer szerepe a heti szintű előrejelzés és az értékesítési terv pontosságának mérése lett — vagyis az, hogy a tervező lássa, hol tévedett, és miért.

A közös pont: egyik esetben sem a szoftver "találta ki" a tervet. A tervező maradt a döntéshozó, csak nem a tábla összerakásával töltötte az idejét.

Mikor éri meg váltani — és mikor nem?

Nem minden cégnek kell AI-alapú tervezés. Három kérdés, amit a döntés előtt érdemes feltenni:

Hány cikkszámot terveznek, és mennyi az eltérés? 300 cikk alatt, stabil vevőkörrel, egy jó tervező Excelben is pontos tud lenni. 1000 fölött, 20 százalék feletti rendszeres eltéréssel már nem az emberen múlik.

Van-e tiszta eladási adat legalább két évre visszamenőleg? Az AI-előrejelzés az adatból tanul. Ha az eladási adat hiányos vagy több rendszerben él, előbb azt kell rendbe tenni — és ezt az eszköz nem oldja meg.

Ki fogja használni? A legjobb rendszer is haszontalan, ha a tervező nem bízik benne, és továbbra is az Excelt tartja mellette. A bevezetés fele a szoftver, a másik fele az, hogy a tervezési folyamat megváltozik.

Mi az, amit mi csinálunk — és mit nem

Gyártó cégeknek segítünk eldönteni, érdemes-e lépniük, és ha igen, bemutatjuk azt az AI-alapú kereslet-előrejelző és S&OP-megoldást, amellyel dolgozunk — a Demandia platformját, az Önök saját adatain. A bevezetést, az integrációt és az oktatást a technológiai partner végzi; mi a döntésig Önök mellett maradunk. Ha a válasz az, hogy még nem érdemes, azt is megmondjuk.

Beszéljünk 30 percet arról, hol tart az Önök tervezése. Nem kell rá készülni. Kérek egy 30 perces egyeztetést →